Nossos bravos heróis, após a batalha contra os gigantes nas montanhas de Lodis, retornam ao feudo de Theramore, aonde gozam de um pouco de paz, mas não demora muito para prosseguirem na busca pelas demais relíquias, e descobrem sobre uma cidade aonde há um templo abandonado próximo a Theramore, e parte do grupo segue para lá.
A caminho o grupo chega a ser emboscado por um sabá de bruxas, e mesmo com a transformação de Arcanya em uma tartaruga, eles conseguem derrotá-las e seguir adiante após reverterem a meio elfa à sua forma original.
E os heróis finalmente chegam à cidade, ou melhor, às ruínas dela. Eles encontram estátuas por todo lado enquanto exploram suas ruas, e em algum momento eles são atacados por um arqueiro que estava à espreita, e ao olharem para ele, eles vêem uma Medusa. O combate foi mortal, Marlus tombou morto envenenado, e todos os demais: Ajhara, Eilen e Kilin são petrificados. Apenas Arcanya sobrevive e consegue por fim à ameaça, e então ela foge levando o corpo de Marlus.
Após um encontro com um dos inquisidores da igreja Elorana, Marlus é trazido de volta à vida, e com a chegada de Gunglain os heróis partem para o confronto com as medusas restantes nas ruínas. O embate com a primeira foi duro, com Gunglain e Marlus tombando mortos, apenas Arcanya e o inquisidor conseguem seguir em frente, e eles descobrem que a última medusa havia fugido. Vasculhando pelo templo eles descobrem a localização de um santuário guardado por um fantasma aonde está guardado uma parte do tridente de Oceannus. Os heróis conseguem ir até lá e derrotar a criatura, e partem para Etruria, a Cidade dos Elfos, em busca de informações sobre a outra parte do tridente.
Uma vez chegando a Etruria os heróis descobrem que o reino dos elfos está infestado de saqueadores e orcs, que depredam o reino em busca de riquezas. Investigando mais a fundo, eles descobrem que os batedores que estariam fazendo a patrulha foram sistematicamente assassinados por criaturas mágicas, e assim o reino dos elfos pôde ser pêgo numa invasão nessa escala sem ter tempo para se preparar. Uma horda de 100000 orcs estava chegando para devastar a ilha.
Ao resgatar Tessan, o Lorde conselheiro que havia sido transformado em pedra por um beholder, os heróis descobrem que precisam dos tesouros da família real dos elfos para ajudar na batalha, e eles só podem ser obtidos se alguém passar no teste para se tornar rei, e Arcanya decide se submeter ao teste. Enquanto ela se prepara para o teste, Tessan procura Ajhara, e os dois conversam sobre a busca dos heróis, e ele promete permitir a Ajhara pesquisar em sua biblioteca se eles ajudarem a defender a cidade. Ajhara aceita o acordo, e enquanto isso Sir Gunglain investe em suas conquistas amorosas pela cidade e acaba conhecendo a cortesã chamada Nimue, com quem passa vários dias e noites amorosas. Arcanya é chamada para conversar com Tessan, este lhe conta sobre a história de sua mãe, a heroína e general Tristania Fio de Prata, que sempre foi a epítome de todo elfo, habilidosa guerreira e maga, a maior aprendiz de Tessan. e Arcanya é levada até a casa de sua família, aonde ela conhece seu tio Gwydion e sua tia Lara.
Arcanya passa no teste após fazer amizade com um tigre dentes de sabre que tentou atacá-la, e em seguida enfrentou a Banshee Vershala, a rainha que havia decretado que todo meio elfo deveria ser morto. Agora com os tesouros, as chances de vencer o combate não eram tão ruins.
O combate foi terrível, o reino dos elfos foi devastado pela batalha, talvez eles levem um século para reconstruir tudo, mas a horda não é mais uma ameaça, tendo perdido 70 % de seu contingente inicial, e a morte de seu líder Gark e seus irmãos, os orcs acabaram se espalhando e fugindo. A um custo muito alto o reino é salvo, e o restante da ilha também.
Como primeiro ato como rainha após ser coroada Arcanya decreta o fim da pena de morte para os meio elfos, Ajhara passa a pesquisar na biblioteca de Tessan, Gunglain e Marlus vão enfrentar alguns dos orcs sobreviventes no reino de Natra, e assim se passam dois anos...
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